Comment configurer les règles d'approbation des dépenses ?

Si vous le souhaitez, vous pouvez définir des règles d'approbation pour les dépenses réalisées par vos employés via leur carte Skipr ou en tant que demande de remboursement.

Pour définir ces règles, rendez-vous dans la section "Politique d'approbation" de votre programme.

Vous pourrez alors définir deux types de règles, en cliquant sur "Ajouter une règle" :

• Règles générales qui s'appliqueront par défaut à l'ensemble des dépenses.

• Règles de services qui seront dédiées pour un ou plusieurs services. Elles remplacent les règles générales.

 

 

Définir une règle générale

Pour ajouter une règle générale, vous aurez à renseigner plusieurs informations :

• Le montant au-dessus ou égal duquel une dépense sera soumise à cette règle

• Le type de dépense (carte de paiement, remboursement)

• Si vos employés doivent fournir des informations ou justificatifs spécifiques pour que la dépense soit approuvée

• Si des administrateurs doivent valider les dépenses manuellement ou vérifier les dépenses approuvées

Si vous activez ces 2 dernières options, vous aurez à indiquer si ce sera au responsable RH ou au manager de l'équipe de réaliser ces actions.

 

 

Définir une règle de services

Lorsque vous ajoutez une règle de services, vous devez tout d'abord sélectionner le ou les services auxquels s'appliqueront cette règle.

💡 Vous pouvez uniquement sélectionner des services appartenant au programme dans lequel vous vous trouvez.

De la même façon que pour les règles générales, vous aurez ensuite à renseigner plusieurs informations :

• Le montant au-dessus ou égal duquel une dépense sera soumise à cette règle

• Le type de dépense (carte de paiement, remboursement)

• Si vos employés doivent fournir des informations ou justificatifs spécifiques pour que la dépense soit approuvée

• Si des administrateurs doivent valider les dépenses manuellement ou vérifier les dépenses approuvées